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东方证券股份有限公司刘洋,李一冉近期对博迁新材进行计划并发布了计划汇报《博迁新材初度笼罩：MLCC镍粉国产龙头，打造PVD粉体平台》，本汇报对博迁新材给出买入评级，觉得其计算价位为39.31元，现时股价为30.26元，预期高潮幅度为29.91%。

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博迁新材(605376)

博迁新材为MLCC用镍粉国产龙头，产能快速推广静待需求回暖。公司主要居品为MLCC用镍粉，当作独一单元草拟与制定了我国第一项电容器电极镍粉行业尺度。其镍粉产能(300nm当量)由2020年底的1720吨增长至22年末的3240吨，22年受宏不雅经济波动销量反而有所下滑，往时产销鸿沟随需求回暖有较大弹性。

MLCC用镍粉行业22年环球鸿沟或近70亿，景气度触底进取，内资市占率进步后劲大。1)需求：MLCC性能优异，是诓骗最无为的陶瓷电容器，镍粉为MLCC内电极要害材料，22年环球鸿沟近70亿元，瞻望跟着宏不雅经济复苏以及汽车电子的兴起、终局居品更新换代，22-26年阛阓鸿沟CAGR或超5%。2)供给端：受制于卑劣MLCC被日企主导亚新捕鱼，导致镍粉措施也受日企把持。但跟着MLCC中低端居品被国内企业邻接，瞻望材料端国产企业市占率有望随之进步。

MLCC镍粉市占率进步可期，基于PVD法新址品不时上线。1)主业：通过与环球第二大MLCC厂商三星电机深度相助，公司自2017以来镍粉产线快速进步，瞻望22年MLCC镍粉环球市占率或达9%，公司产能储备充裕，跟着MLCC需求的成立，以及往时2-3年国内MLCC产能的推广，公司市占率有望进一步进步。2)新址品：基于PVD法研发坐褥银包铜粉与纳米硅粉执续推动，往时1年将对银包铜粉进行扩产，并新建纳米硅粉中试条线，新址品为公司后续发展提供长足能源。其中银包铜粉是HJT降本的必经之路，以开启产业化，或成为公司下一个练习居品。

盈利预测与投资提倡

咱们预测公司2023-2025年每股收益划分为0.59、0.91、1.34元。聘用DCF估值，对应计算价39.31元，给以买入评级。

风险领导

宏不雅经济增速放缓，公司镍粉销量不足预期，公司新建技俩产能消化不足预期，汇率变动风险，客户聚积度较高的风险，原材料价钱波动风险，假定要求变化影响测算成果

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证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据揣度，民生证券邱祖学计划员团队对该股计划较为久了，近三年预测准确度均值为70.35%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1.58亿，字据现价换算的预测PE为50.1。

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