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东方证券股份有限公司刘洋,李一冉近期对博迁新材进行询查并发布了询查论说《博迁新材初次掩饰：MLCC镍粉国产龙头，打造PVD粉体平台》，本论说对博迁新材给出买入评级，觉得其经营价位为39.31元，面前股价为30.26元，预期高涨幅度为29.91%。

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博迁新材(605376)

博迁新材为MLCC用镍粉国产龙头，产能快速彭胀静待需求回暖。公司主要家具为MLCC用镍粉，算作惟一单元草拟与制定了我国第一项电容器电极镍粉行业圭臬。其镍粉产能(300nm当量)由2020年底的1720吨增长至22年末的3240吨，22年受宏不雅经济波动销量反而有所下滑，往时产销边界随需求回暖有较大弹性。

MLCC用镍粉行业22年大家边界或近70亿，景气度触底朝上，内资市占率提高后劲大。1)需求：MLCC性能优异，是诳骗最世俗的陶瓷电容器，镍粉为MLCC内电极舛错材料，22年大家边界近70亿元，瞻望跟着宏不雅经济复苏以及汽车电子的兴起、结尾家具更新换代，22-26年商场边界CAGR或超5%。2)供给端：受制于卑劣MLCC被日企主导，导致镍粉顺序也受日企把握。但跟着MLCC中低端家具被国内企业相接，瞻望材料端国产企业市占率有望随之提高。

MLCC镍粉市占率提高可期，基于PVD法新家具陆续上线。1)主业：通过与大家第二大MLCC厂商三星电机深度相助，公司自2017以来镍粉产线快速提高，瞻望22年MLCC镍粉大家市占率或达9%，公司产能储备充裕，跟着MLCC需求的开垦，以及往时2-3年国内MLCC产能的彭胀，公司市占率有望进一步提高。2)新家具：基于PVD法研发分娩银包铜粉与纳米硅粉握续鼓动，往时1年将对银包铜粉进行扩产，并新建纳米硅粉中试条线，新家具为公司后续发展提供长足能源。其中银包铜粉是HJT降本的必经之路，以开启产业化，或成为公司下一个熟谙家具。

盈利预测与投资提议

咱们预测公司2023-2025年每股收益别离为0.59、0.91、1.34元。选拔DCF估值，对应经营价39.31元，给以买入评级。

风险提醒

宏不雅经济增速放缓，公司镍粉销量不足预期，公司新建面容产能消化不足预期，汇率变动风险，客户聚拢度较高的风险，原材料价钱波动风险，假定条目变化影响测算成果

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证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据筹算，民生证券邱祖学询查员团队对该股询查较为真切，近三年预测准确度均值为70.35%，其预测2023年度包摄净利润为盈利1.58亿，把柄现价换算的预测PE为50.1。

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